On vous accompagne pour développer et transmettre votre patrimoine.
Votre patrimoine est unique. Il est le fruit de vos choix et de votre travail, accompli au cours de votre vie personnelle comme professionnelle. Vous y prêtez une attention toute particulière, mais vous souhaitez être aidé, orienté, et guidé dans sa gestion.
Pour vous, nos experts construisent un accompagnement sur mesure autour de compétences patrimoniales, financières, voire immobilières.
Gestion Privée, un accompagnement en 3 étapes
Diagnostic complet
L’étude de votre environnement, vos besoins et objectifs, ainsi que vos caractéristiques propres permettra un conseil patrimonial adapté.
Construction de votre stratégie patrimoniale personnalisée
À partir de l’analyse détaillée de votre patrimoine global, nous vous soumettrons des préconisations visant à atteindre vos objectifs.
Suivi de l’évolution de votre patrimoine
Afin de vous garantir un suivi de qualité, votre conseiller Allianz restera à votre écoute pour vous proposer une stratégie patrimoniale adaptée à l'évolution de votre situation et à l'environnement économique et financier.
